桃花是相国之女，不但具有倾国倾城的美貌，在才华上更是少有人能及。引得太子、柳桂卿、睦渔、萧然等皇宫贵胄竞相追逐，他们都想娶桃花为妻。桃花在众人来提亲当日，略施计谋乔装打扮逃走。
桃花在江南遇到了前世的丈夫男狐，在南狐的坚贞爱情面前，桃花逐渐忆起往事。剿灭盐贩时刀光剑影，桃花激发了自己的本能，化身为一只九尾狐妖，和男狐、太子等人铲除了江南盐贩这一毒瘤。在太子、柳桂卿、睦渔、萧然等人的帮助下，桃花完成了皇上交给的任务。
修炼了近万年的猞猁为夺取男狐和桃花的媚魂来帮助他提升修为，对他们俩一直穷追不舍。男狐的好友潇军为保护男狐和桃花献出了生命。猞猁对媚魂势在必得，小竹、小菊、小蓝、小梅为了保护桃花献出了自己的生命，男狐在没有办法的情形下和猞猁同归于尽。桃花看到自己身边之人相继殒命，悲痛欲绝。
皇宫内争斗不绝，一群全副武装的黑衣人来势汹汹，要杀了桃花和太子，一场腥风血雨在所难免。桃花和太子在柳桂卿，萧然皇子、睦渔等人的帮助下全歼了黑衣人。桃花回到京城后，皇帝接见了桃花，许诺她永保狐族太平！
桃花自知自己是狐妖，太子不能娶一只狐妖为太子妃，她决定肩负起自己的责任，回到桃花洞去守护那帮小狐狸。