天使背叛上帝成为堕天使，撒旦带领堕天使反叛，违抗了上帝的旨意，自此被逐出天界，可谁又知道天使即恶魔，恶魔即天使。
1930年，上海有个极其邪恶的组织那就是玫瑰血组织，他们所犯的案十分轰动，一件件都让当时的巡捕查无头绪，那时人人自危，就怕什么时候玫瑰血光临自己的家，可就在三年前，巡捕房出现一封告密信，信中说市长便是玫瑰血组织的龙头，当众人赶到市长家时发现市长失踪，巡捕从他房里找到许多他为玫瑰血组织龙头的证据，自此之后，玫瑰血组织不曾出现过，过了三年，上海有了新的市长。
某天晚上，上海市市长甄市长和夫人举行宴会，宴会还没结束，就被死在自己的郊外别墅中，致命伤是被一刀致命，除了致命伤以外，市长全身满是伤痕。
一会儿，市长夫人发现死在自己的地窖内。