数千年前，九黎族首领蚩尤与黄帝大战于洙鹿之野，蚩尤惨败。蚩尤艰难逃脱，暗中积蓄力量。与此同时，天显异象。蚩尤身边的谋士九方嗥预言将有一把妖刀出世，降服此刀，天下尽得。几经周折，九方嗥在茨山脚底取得上好玄铁，只见此铁上方黑气缭绕， 戾气深重， 触之即发。铸刀人奴哧深知此刀铸成，天下将亡，为封住刀之戾气，他纵深跃入炼炉之中。白驹过隙，千年过后，无极峰上， 魔教在边月的带领下，日益繁盛。众人为除去边月， 决定在月圆之夜围剿无极峰，于此同时， 在江湖上第一次露面的桃花源主带来一个消息，他们的镇源之宝-转魄刀最近频繁异动。 为了破除刀的魔性，他们将刀押送落日亭， 却不想中途走漏消息， 宝刀半途被边月的四个鬼头使劫走。自此，转魄刀再入江湖， 一场腥风血雨的善恶之博即将开始。