上古末期，伯鲲、仲鹏兄弟在神仙精灵、妖魔鬼怪中胜出并形成对峙，八公山一战仲鹏落败，伯鯤成为统领“天冥人”的天帝，仲鹏被贬为冥界鬼怪。天帝宠爱的私生女霓虹封仙大典未邀请冥帝皇子冥三郎，高傲的三郎发誓要报复，并在人间安排一场复仇际遇。人间黄江边的祭祀中，霓虹发现童男童女被强灌迷魂酒，出手相救革小娘。冥三郎出手力战江伯。江伯搬来两波救兵，霓虹和冥三郎不敌被分别抓回天庭和地府，霓虹在三郎胸口暗留一滴眼泪。冥三郎被消除记忆，但那滴泪召唤他去天牢解救霓虹。
三郎和孟婆一路过关斩将力斗天兵天将，孟婆牺牲自己，才告知自己是三郎生母。霓虹被毁容，三郎被刺瞎，天庭审判中二人执意在在一起，牺牲元神，化作人间云雨，每一次相遇必是魂飞魄散的撕裂痛苦，但为人间带来了宝贵的雨水。 人们富足而长寿，不再敬畏天帝和各路神仙，天界失去了人间的供养，无聊和绝望弥漫起来。天冥人三界秩序大乱，未来又将走向哪里？