平行时空内的未来，是一个有着机械生命的世界。在这里，仅凭外貌无法区分人与机械人，因为这里的机械人也可以生长发育，甚至是拥有体温与鲜血，以及依靠人脑般的思维结构自主思考，几乎如人类一般。唯一的区别大约就是，当他们成年之后，外貌永不衰老，直到体内的机械器官无法再更替。
但拥有这样的科技也是有代价的。这个世界战争不断，人类与机械人从未获得过真正的和平。这时候，人类携手机械人学者制造出新的战争机械人，让强大的他们一生都活在战斗当中。
机械佣兵修晔就是其中之一。但他在绝大部分人类与机械人眼中算是个彻头彻尾的失败品，只因为他如人格分裂症患者般拥有两具身体与两种人格。据他的制造者讲述，修晔原先有一个机械人妹妹叫修娜斯，后来死在了战场上。修晔不知用什么方法将修娜斯放入了自己体内，从此与修娜斯一体共生。为了探究修晔究竟是如何做到的，有人故意雇佣一些会窃取机密的机械佣兵去找寻答案。但他们都无功而返或是被精分的修晔杀死。再后来，修晔消失在战场上，这个问题才被众人所遗忘…
七年后，一位名为凌尔修的男性机械佣兵在与敌国的战场上看到了长发飘飘且极为美丽的修娜斯。她以一己之力灭掉了一个团，却也能源耗尽昏倒…