相传自盘古开天辟地以来，一位上古大神风里希相继创造出人、精灵和妖怪这三个孩子；人生性平和，很有智慧很得女娲的喜爱；精灵和妖怪同时修炼巫术，妖怪却生性残忍，总是欺负人。遂风里希把他们分为三等，最高等是人，第二等是精灵，最后一等是妖怪，并告诫当妖怪欺压人的时候，精灵要来相助。慢慢地..宇宙形成了三国鼎立的局面分别是：南项国、西塞国和北妖国
巫术高强的妖怪总是找人的麻烦，搞的民不聊生，所剩无几的精灵也爱莫能助，可这时候南项国来了一位高人，用了整整一年的时间将妖怪们全部封印在北妖国，并告诉他们只要有善良的心便可出国，却被他们理解为只要有人的心便可，从此三国平静，也从不互相往来了..
昏庸的轩辕三世无意中得知这一消息，内忧外患的国家令他焦头烂额，便把朝中三十二大臣连同挚友许世明送给北妖国放出了几十只妖怪为他保住皇位....
许小双和江沨在世间寻找丹心的下落...